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週五(wu)（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬(ying)件股(gu)再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)史新高(gao)，恆(héng)信東(dōng)方(fang)、金信(xin)諾(nuò)(nuo)、太辰光等(deng)漲超3%。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的(de)投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持(chi)中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、Circle的市值已扩大至400多亿美元，超过了标普500指数中一半以上的公司。根据标普全球数据👠，随着其股价飙升，一些交易员开始看空，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%🌽。