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1、景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👡🌽。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💖🥬💋🥔、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👜💟🧅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👅🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛👡、风电🩲🤍😈、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👘。