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社零的超预期增长背后有“隐忧”🥔💔💌🍋。消费品以旧换新政策持续显效🧅🩰👚，家用电器和音像器材类🍅🍆、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长👢🍆👛👄，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税😈👜，包括洗碗机🥝、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🤍、生产端或有降温🩳，相应地影响社零和工业增加值。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👚🩱🥝👙，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥔。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💖🍉👙🥬。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求💗👠🥝👛🩳，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力👗。

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2、在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六(liu)月偏(pian)震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科(ke)技龍(lóng)(long)指數錶(biao)現較(jiao)好。