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“6月脉(mai)冲”在本(ben)周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的(de)延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优(you)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘，预期 -0.2%🥦🥻👙，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😈💋🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍆💘🥝，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👗🥬，从而构成对A股的阶段性扰动👗👛💕👝🥕。但考虑到美国经济增长放缓趋势👿，下半年美联储重启降息概率仍较大🩰。

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北欧电(dian)力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日(ri)前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元(yuan) / 兆(zhao)瓦时飙(biao)升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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经中央(yang)军委批准，中国(guo)人民***海军山东(dong)舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香港，期(qi)间(jian)编队舰(jian)艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关事(shi)项公告如下。

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1、田希蒙：受政策托底🧡🩱🩳、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💛。市场呈现显著的结构性特征💖🎒👠💝，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥿，科技方向涨幅近30%😻🥬，以及新消费等板块领涨🥥🥑🩰。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复😻，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下(xia)，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面(mian)可能有更多的边际变化。