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6月偏股类公(gong)募基金发行规模(mo)明(ming)显回升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型(xing)基金份额减(jian)少265亿(yi)份(fen)，二者(zhe)合计减少(shao)727亿(yi)份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算(suan)5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元(yuan)。

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因此🧄🍉👘，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💞🩰。在所有备选政策中💌👿👜，投资端能否实现边际改善🎒，已成为后续稳定经济的重要变量👄。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💋💓💗，也反映了市场对此的预期💖👢🍆🍈💛。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细(xi)分领(ling)域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。

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1、此(ci)次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股(gu)子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油(you)进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调(diao)整中获益(yi)。此外，进口需(xu)求的实(shi)质性提(ti)振或需待裂解(jie)价差回落。发电端，中东(dong)、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空(kong)间。船燃端，“抢出口”与地缘局势(shi)不稳在一定程度(du)上推升船燃需求，但低(di)硫船用需求预计(ji)受到来自绿色能(neng)源和高硫的双重冲击。