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中游制(zhi)造业整体利(li)润在一季度有(you)明(ming)显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段(duan)性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

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行政处罚只(zhi)是(shi)立体(ti)化追责的一环，后续刑事、民事等多方面追责(ze)救济有望(wang)同步(bu)跟进，切实提高违法(fa)违规成本，让违法者“人财两空”。对于本案，证监会表示，对发现涉嫌犯(fan)罪情形的，将依法移送公安机关追究刑事(shi)责任。对配合(he)造假方，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚、移交有关主管部门处理(li)、移送公(gong)安机关追究刑(xing)事责任等多种方式，全面(mian)强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑(su)造良好市场生态。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、总量政策方面(mian)，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元(yuan)超长(zhang)期特别国债资(zi)金支持(chi)消(xiao)费品以(yi)旧换(huan)新，目前已(yi)向(xiang)地方(fang)下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财(cai)政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六(liu)部(bu)门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民(min)消费(fei)潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保(bao)障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民(min)就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家(jia)发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、单因子(zi)表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现(xian)较好的(de)因(yin)子有单季度净(jing)利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。