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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上(shang)行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一(yi)轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图(tu)所示。

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赵廉慧表示，特殊需要信(xin)托制度目(mu)前在我国的现状，好比“高层(ceng)公(gong)寓中的毛坯房(fang)”。他认为，可以把(ba)“毛坯房(fang)”逐(zhu)步改造，让制度逐渐完(wan)善，一步一步往前推(tui)进。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大(da)量流入，以及港股长(zhang)期处于估(gu)值洼地等(deng)因素共振(zhen)，同(tong)时，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。

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1、战略上💝👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍊🍎👗、政策基调积极🍊👅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👜🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥👄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍇🎒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👘💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥬🩲🧅🍅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳🥬🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍🍄🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强💗🥥，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。