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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍓😈🍄，黄金占外汇储备比例提升🍎🍎💘💛🧅，同时供给刚性😠，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💔👿。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👜👢👠。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🍑，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🥬💕。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说🍇😠👛，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💗💛🍈，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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对市场而言(yan)，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区(qu)间(jian)震(zhen)荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不(bu)用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际(ji)收紧流(liu)动性(xing)，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观(guan)察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消(xiao)费和创新(xin)药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性(xing)边际(ji)趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和(he)政策发力延后，都不(bu)排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回优(you)质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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