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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍓、消费出口相对强💗👠🥦、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💓💕，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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当市场进入到(dao)牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了(le)显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和(he)风险(xian)偏好也加速改善。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径(jing)分歧(qi)加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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