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今日早盘，A股小(xiao)幅(fu)震荡上扬，科(ke)创(chuang)50涨逾1%，再度冲击1000点(dian)大关，中证500、中证1000均创近3个月来(lai)新高。上涨个(ge)股远多于下跌(die)个股，成(cheng)交略有萎缩的趋势。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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