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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🌽，显示当前市场风险偏好整体较高💗🌽。截至2025年6月26日🤬👜💟🥑，融资余额1.83万亿元👜💋，当月融资净流入373亿元👗👢👜🧅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👗🥑，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍇。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍌🍏🧄👘。

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据Wind数据(ju)统计，选取参与角色为竞买(mai)方(fang)，剔除重组失败(bai)，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分(fen)别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网(wang)科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远(yuan)达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津(jin)投城开、南京化纤、建(jian)龙(long)微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈(shen)阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股、新晨科技、杰(jie)美(mei)特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰(feng)明源、本钢板材(cai)、厦门港务、电(dian)投能源(yuan)、隆扬电子、上(shang)海电力、中国船舶、广西(xi)广电、安孚科(ke)技、工智退、信邦(bang)智能、新铝时代、慧(hui)博云通、云(yun)维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九(jiu)联(lian)科技、国城矿业(ye)（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨(bin)海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科高新、海(hai)汽集(ji)团、腾景科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝(bao)实、立讯精密、新筑股(gu)份、宁波方正(zheng)（**）、四川(chuan)路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天(tian)汽(qi)模、*ST花王、概伦电子、海(hai)航控股、狮(shi)头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集(ji)团和华(hua)懋(mao)科技。具体情(qing)况如下图：

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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通(tong)股票型基金年初至今中(zhong)位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动(dong)基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡献了重要的增量资金。

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因此🤬🍌😻，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🌽👚🍌，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💞😈。在所有备选政策中🩳👠，投资端能否实现边际改善🤬🍉🤍🍋，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍍🍒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金(jin)属(shu)。

2、另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)(lai)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。