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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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成份(fen)股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。

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资金(jin)面上，基础化(hua)工板(ban)块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化(hua)工板块单日(ri)获主(zhu)力(li)资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中信一级行业中高(gao)居第4。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍎🧅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👠，美股强于欧股💛、黄金走弱、美债收益率回落🧅🍎🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥭，不仅从流动性角度为A股提供支撑👡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、我国商用卫星市场(chang)也急速扩张(zhang)，赛迪(di)智库预测，2025年，我国商业航天产业将迎来转型升级(ji)期，市场规模有望(wang)突破2.5万亿元，国际(ji)合作也将持续拓(tuo)展。