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此外，市场上(shang)的诸多(duo)利(li)好消息，也为多晶硅期货上(shang)涨提供了支撑。国信期货分析师李祥英表示，近期焦煤(mei)价格持续上涨，同样对(dui)多晶(jing)硅价格有带动作用。海外市场降息预(yu)期升温、国内股(gu)市拉涨、国家发展改革(ge)委开展巡查(cha)等消息，提振了(le)多晶硅市(shi)场的情绪。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基(ji)指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能(neng)汽车渗透率增加。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维(wei)持 9 万吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏(kui)损(sun)状态(tai)。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换为主(zhu)，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供(gong)应存在不确定性。若后续(xu)供应能够维(wei)持缩减(jian)，当前供(gong)需错配的局面将有所缓和，否则在需求走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但(dan)电池片和组件排产回落较快。5 月开(kai)始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受意(yi)愿(yuan)进一(yi)步降低，后续下半年终端需求走弱将主(zhu)导合(he)约走势。

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1、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動(dong)力，已(yi)退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司及(ji)實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人、相(xiang)關(guān)董監高(gao)等造假責(zé)任人依(yi)灋(fa)嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)(he)造(zao)假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🥿🍄，发布于2013.7.15🩲🥾🥻😠🍆。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥭🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💕🤬，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍓、预测、图表👡🩰🥿🥬、指标、理论👢、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👘🩲🎒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍓👗👢，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥻。基金投资有风险💖💗，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩲🥒🍍🥻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。