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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥻🥭🍎、军工、电新等表现亮眼👙🍎🥔💓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒🎒🍉、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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5、地缘方面，需要关(guan)注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最(zui)新来看，俄乌远(yuan)没有预期(qi)当(dang)中的快速达成停火，这将影响(xiang)欧盟对俄(e)罗斯能源(yuan)的制裁的策略，在6月欧盟(meng)一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶(tong)，不过(guo)整体来看(kan)俄罗斯能源的供应和出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延续。从(cong)中东(dong)来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原(yuan)油运输绕行已成为常态(tai)。伊以方面，短期停火(huo)协议约束仍较弱，美伊(yi)核协(xie)议(yi)仍未(wei)达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应(ying)预期(qi)。在6月中下旬(xun)展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能(neng)力弱，接下来的谈判(pan)或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最(zui)大的(de)计价(jia)因素之一(yi)。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市(shi)場(chǎng)(chang)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)(pan)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)(guo)稀土集糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方(fang)微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民(min)髮佈(bu)的中國稀土集糰旂(qí)下上市(shi)公(gong)司中(zhong)國稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)的不實(shí)信(xin)息，中國稀土集(ji)糰鄭重(zhong)聲明如下：本次中國(guo)稀土部分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中(zhong)國稀土根據(jù)(ju)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治(zhi)理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦(guan)理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製(zhi)度(du)及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職(zhi)務調(diao)整(zheng)后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任(ren)職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍆🥑，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👢🍊，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😡👝🧄🍎🥬、文化旅游消费等领域。其中🩳🍇🥥💖，多地出台政策推动家电💞🧄💔、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬。2）资本市场方面🍓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡💌，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍋，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👿👞🍑。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🎒。

2、🏮行业配置层面🥝💔，相较于趋势跟随🤬🍅🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚🍌🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅👢、游戏已陆续兑现外👘🍇，后续建议关注半导体🥒、电池（固态电池主题）、电网设备😡💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🩳🥻🍎。胜率方向🩳💯👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链💋💌🍇，以及近期明显涨价的存储🧄、小金属。