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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感(gan)强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正(zheng)吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约(yue)70万吨，运往美(mei)铜市场(chang)的量(liang)级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政(zheng)策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息(xi)息相关，这也意味着铜需(xu)求增速(su)也有(you)可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影(ying)响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地(di)产(chan)投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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