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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低(di)切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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常青科技：公司(si)首次公开(kai)发行股(gu)票募集(ji)资金(jin)投资项目“特种聚合(he)材料助剂及电子专(zhuan)用材料(liao)制造项目”（以(yi)下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了(le)试生产。截至目前，该募(mu)投(tou)项目经过(guo)前期试生产，已完(wan)成对生产(chan)工艺、机器设备的安装调试(shi)，相关生产线已于近日正式投产。该(gai)募投项目投产后，将(jiang)新增特种单体及专用助剂总产能(neng)12.05万吨/年(nian)。

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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波(bo)动(dong)性的两大(da)驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额(e)考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价(jia)逼(bi)近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求(qiu)旺季(ji)已(yi)然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出(chu)行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预测分别(bie)为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治(zhi)溢价(jia)逐(zhu)步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变。

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田希蒙：Wind数据显示👚，截至6月27日🌽🍄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👗👗🍏。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍋，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚👙😠，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👙👢😈。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市(shi)场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持(chi)股53%。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍌🥬、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍋💟💛、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。