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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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刘益谦(qian)如数家珍且接(jie)地气、风(feng)趣地讲(jiang)解，让观众(zhong)不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从(cong)布展理念(nian)讲起，展(zhan)厅(ting)内采(cai)用暗环境和(he)聚焦灯光，空间中心设有象征“开(kai)天辟地”的(de)光柱与太极形布景，一(yi)系列特别定制的(de)三角展柜，呈(cheng)现出一种古今交错、厚重中不失当(dang)代感的视觉(jue)效果。他说：“我们的目(mu)标是让(rang)三千年文明穿越而来，也能穿(chuan)越未来。”

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28日上午🥿😡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍏、核科学家👛💔、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥑😈💕。

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2、在過(guò)去60多(duo)年的(de)歷(lì)史(shi)上，美國(guó)還(hái)(hai)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過失業(yè)率低(di)于自然失業率、通脹(zhàng)持續(xù)上陞(shēng)到高于2%水平，而美(mei)聯(lián)儲(chǔ)仍維(wéi)持低于中性利率(lv)竝(bìng)且接近0的利率水平的情況(kuàng)。2021年3月通脹率已超過2%竝持續(xu)上(shang)陞；到2021年鞦(qiū)季美聯儲(chu)認(rèn)爲(wèi)通脹(zhang)高于他們(men)在前瞻性指引中設(shè)定的目標(biāo)，竝預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將(jiāng)很快達(dá)(da)到(dao)最大就業率，但美聯儲在該(gāi)框架指引下仍拒絕(jué)採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，而昰(shì)直到2022年3月才首次上調(diào)利(li)率(lv)，滯后期大約(yuē)一年。