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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受(shou)益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格(ge)同比(bi)较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低(di)位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近(jin)一年(nian)涨幅超45%。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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消(xiao)费复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍(reng)未达到疫前常态化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。

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