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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍋🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍄💞🍉。横向对比💞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾👚🍋😻，估值快速修复，银行🌽🎒😻、电信等高股息资产表现也不错💯💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👗👞🩳💌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💟👘。

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清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司持(chi)续保持技(ji)术创新，同时积极开(kai)拓(tuo)市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距等行(xing)业(ye)进行布局和拓(tuo)展。报告(gao)期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作(zuo)，实现(xian)了0.71英寸、0.6英(ying)寸(cun)和0.39英寸产品(pin)的批量(liang)出(chu)货。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🧄👡，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💞🍊🍍🥔，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🤍，光模块厂商有望进入CPO产业链👠🤍，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🧡🥝。

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付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港(gang)股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联网(wang)、电子板块(kuai)；三是全球通(tong)胀型资产，全球大(da)财政(zheng)背(bei)景(jing)下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩳。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💞🍄，交易美联储降息预期🍅🍏👡，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍍🤍。另外🩰💌，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍍。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处(chu)于过(guo)去十(shi)年(nian)间35%分位(wei)数。