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在关税的不确定影响下🍉，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👞🥻。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽👿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👢😈🥦🍅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😻👠💌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💗，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍏👠💛。

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田希蒙：预计港股在政策托底👜🥦💌🥔、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💯🍎💓。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技💔😠、医药等成长板块仍具修复空间🤬。

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1、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、坿(fù)(fu)近(jin)的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末(mo)開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)(li)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。