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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産(chan)銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分(fen)彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🩰🥿💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥬🍋🥑。本次交易尚处于筹划阶段🥒🍊，福可喜玛的估值尚未最终确定🥒👿🎒🩰，本次交易预计构成关联交易💖，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同(tong)比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现(xian)传(chuan)统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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1、日前，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年(nian)公司(si)聚(ju)焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片(pian)及组件已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术😻💘，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🧄🩲🥝，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍍👿🥦😠，要么是敕造，要么是收藏🥔🍌👚😈；一是文人路线💘，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”