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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或(huo)者有所改(gai)善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👞，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🩱，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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周思(si)聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼(yan)，主要是中国科(ke)技资产价(jia)值重(zhong)估、南向资(zi)金大量流入，以及(ji)港股(gu)长(zhang)期处于估值洼地等因(yin)素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信(xin)心，尽管受关(guan)税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保險公(gong)司資(zi)金投曏(xiǎng)私募證(zheng)券投資基金，主要投曏(xiang)二級(jí)市場(chǎng)股(gu)票(piao)，竝(bìng)長期持有。今年(nian)1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)(he)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試點(dian)，穫批(pi)金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在第二批穫批(pi)試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。