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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨👿🎒🎒🎒。其中😠，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%🍍，纳指累计上涨4.25%💋。截至上周五💞，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🧡🌽，平均涨幅达到2.9%。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局(ju)势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫(liu)燃料油发货量再度下滑。预(yu)计俄罗斯炼厂将(jiang)在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推(tui)动高硫组分供(gong)应回升。伊朗高硫燃(ran)料油供应受地缘局势的影响(xiang)较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的高硫燃(ran)料油供应增量。低硫端，受限于重油加(jia)氢产能(neng)不足，欧洲炼(lian)厂低硫燃料油供应在需(xu)求淘汰与原料(liao)分流(liu)的双重(zhong)压力下收缩；今年5月起尼(ni)日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应(ying)增量。在国内(nei)成品油需求疲软的背景下(xia)，低硫燃料油承(cheng)担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维(wei)持(chi)宽松(song)态势。

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1、操作方面，银河证券建议(yi)投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而(er)短线交(jiao)易则需关注成(cheng)交额，只要流动性是充(chong)沛的(de)，一些代表(biao)未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關(guan)整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。