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经济政策也非常关键🍅，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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东兴证券指(zhi)出，我国化工(gong)行业景气有望底(di)部(bu)回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低(di)景气阶段，但目(mu)前(qian)全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库(ku)存(cun)角度(du)看，行业已(yi)出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖👢💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🥑👙，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🍏💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💯🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🤬🤍🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🤬🤍🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、170多年(nian)前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的远大理想，就(jiu)是要建立一个没有压迫、没有剥削、人(ren)人平等、人人自(zi)由的理想社会。

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