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近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通(tong)知，自原禁售(shou)期(qi)屆(jiè)滿(mǎn)(man)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何(he)相關(guān)H股。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩(kuo)大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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5💘💞💛🧄、国际市场方面：经济增速预期下调🥦，“对等关税”影响下🩳🩰，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💗🥑，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍋，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥔🍅🥦👛🤍。需求端，在地缘冲突不断💗👙🥔、经济增速预期下调🧡🍆、“对等关税”仍然存在等影响下🩲，全球棉花需求量预计将环比下调🩲🍒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍏👝。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🎒🧡👝💟👞，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🧅，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍋，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥝🥒🥭，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👚🍍🍉🥝，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💟，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👿🍏、美国对外关税谈判进度如何💖、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👢🍈💋。综合来看🥥🍈💗💌🍈，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👚🍆🍓，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👡😻💛👠。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🧄🥝😠🩳。叠加环保😡🩲🍌🧅、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍍🍇👘，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、橙天嘉禾（01132）早盘一度飙升57%👠💯🥬👢，截至发稿，股价上涨42.86%，现报0.060港元🍄，成交额186.27万港元。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩳🥻💟，建议关注AI推理算力🥿🍈、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👘。中期来看🍎🍏，成长股将迎来主线行情🩰，需重点关注明年二季度👙🍑💞👜，可能会是成长风格的一个中期拐点🥥。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。