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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🧅👡👘，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积😈🎒、天气等不确定性因素展开🥬🍓💌。5月初🍍，受不良天气影响，美麦恢复上涨💓🍌🩱🤍，区间上移。进入到6月份👡🥿💋🧄，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🍋🍊🍌，麦价下行🥭👜🍆。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍇🍇🤍💋，种植期天气良好🥿🤍👅🍈，美玉米遇阻回落🥾😠🥔。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🥕🥒🩱💗。在这个过程中🤍🥻👞，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🍓🥕🎒。

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