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然而单(dan)纯(chun)计算交易占比的缺陷比(bi)较明显，毕竟无法回(hui)答(da)“多(duo)高算高”的问题。因此我(wo)们进一步计算了这(zhe)一成交占比(bi)2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通(tong)市值比港(gang)股主板市值的情(qing)况。我们看(kan)到(dao)包括港(gang)股新消费、创新药、非银与互联网(wang)等板块均在去年(nian)924至今(jin)触及过100%的分位数(shu)，并且(qie)在触及100%分位数(shu)后往往也对应着成交与市(shi)值对比的阶段性高点。以港股非银板块为(wei)例，去年924政策转向后这一板块交易占(zhan)比快速触(chu)及100%分(fen)位后集中度(du)明显下滑，不过近(jin)期受(shou)“稳(wen)定(ding)币”等事(shi)件因素驱动再次快(kuai)速抬升。

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2、从全球的(de)供应(ying)情况来看，上半年(nian)OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增(zeng)产。当前OPEC国(guo)家的(de)整(zheng)体剩余产能约有336.7万桶/日(ri)。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在(zai)下个月也继续增产直接完成220万桶/日的(de)增(zeng)产计划。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复问(wen)题，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的(de)增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略(lve)，转向更高的市场份额以(yi)及更(geng)稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为(wei)21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值(zhi)仍主要(yao)看OPEC，预计全(quan)年(nian)石油的供应(ying)将(jiang)增加160万(wan)桶/日水(shui)平。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下👡💘🍄👛，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限🍎，上涨空间巨大。”

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👛，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥝🥒😈🩰。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💞，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工😻、计算机、传媒、电子🥝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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