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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥔🍒🍏，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👙👚🧄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍑💟🍎🍋，以及估值吸引力等因素🥦👜👞🍑，都推动了港股市场回暖。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💔🩰、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👅。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💋🥥🍄🍋，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%🩳💕💋👜。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立👞😡💔，截至6月29日🍄，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元🥝。其中😠💌💛，东方红核心价值混合🍌、易方达成长进取混合👛、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🥒。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外💟，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍓。数据显示，2023年初全面注册制实施后💝🍅🍌🧄，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥥🧅😡，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍑🍈🍉，其中有多家称是基于“战略调整”。