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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司🥬🍅🥦🍈🩳，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%😈🌽、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%🎒💓🥿🎒。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅😈👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🥕🥾，无风险利率持续下行👙🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓🍉🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋，本轮增量资金的正反馈机制🥻💗👿，不仅会对市场走势产生显著影响💖🥭🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕🍌🍊💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟🩲🍋，是重要的选股方向

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当地(di)时间6月(yue)27日(ri)，美国总统(tong)特朗普(pu)在(zai)社(she)交(jiao)媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将(jiang)对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是(shi)在效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令(ling)人震惊的税收(shou)，美国特(te)此终止(zhi)与(yu)加拿大的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易将支付的(de)关(guan)税。

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1、6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥝💌、建筑装饰👢🥥、石油石化🥝🤍🥕、煤炭、非银金融估值水平较低😡🥒，其中银行的估值水平处于末位🧡💯。