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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较(jiao)大(da)。

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启(qi)动仍有(you)一定(ding)差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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