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在上个月(yue)的月度观点(dian)报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对(dui)占优(you)的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上(shang)旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个(ge)指数的突破。科技风(feng)格明显占(zhan)优，科技龙(long)指数表现较好。

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二级市场上🥑🥒🧅，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥝💯，最高涨幅接近200%🥔，创下上市以来新高👝🤍🌽🍒，公司总市值近175亿元🍌👛🥭👛😻。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%💯😠，内需同比下降4.14%💝👅👘；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🧡；热卷周均表需317.87万吨👿👜，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期👠👡，基建表现一般🤬👘🥒，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🥻👝，汽车💖🤍🥭👿、家电👝🧅、光伏等行业4月以来转弱明显😻💯，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🩳👄，下半年出口面临回落压力。

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（1）供应方面，2025 年全球(qiu)锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采(cai)矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦(bang)复产(chan)节奏仍存(cun)变数(shu)，此外征收 30% 的实物税也会减(jian)少出口中(zhong)国的(de)量。据此(ci)，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量(liang)将分别增(zeng)长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

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1、秦(qin)安(an)股份：公司正在筹(chou)划以发行股份及支付(fu)现金的方式购买安徽亦高光(guang)电科技有限责任公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计不构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间(jian)不超过10个交易日。

2、当地时间6月29日，美国(guo)国会预算办公室(shi)称，参议(yi)院版本的“大而美”大规模(mo)税收与支出法案将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参议(yi)院通(tong)过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动的(de)部(bu)分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。