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因子行业内表现💖👘👢，本周🩳😠🍉🧅，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍄👄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥕🍈👡🥥、通信行业大市值风格显著🍌。

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不过，也要(yao)承认当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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另一家企业代表岩思类脑👞🍊💯🥔，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称💝🌽🍒💓👜，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🧄💖🥕，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康🍆、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)錶(biǎo)示俄儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)(jian)曏(xiǎng)其髮(fà)射(she)了477架無(wú)人機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)彈(dàn)。俄儸(luo)斯宣佈(bù)其部隊(duì)已佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。