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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品(pin)以旧换新政策持续显(xian)效，家用(yong)电器和(he)音像器材类、文(wen)化办公用品类、家具(ju)类销售额连续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国(guo)补政策暂停(ting)，对短期家电销量也(ye)将形成一定拖(tuo)累。美国商务部(bu)宣布(bu)将(jiang)自6月23日起对多种(zhong)钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产(chan)端或有降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加值。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍋，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥭🍌🧅。机构认为🥝🥻👠，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🩰🧄，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩳、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥑😠😈👙、5日反转 (1.83%)🍒😈🍇、标准化预期外收入(1.79%)💝💯💓👙。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍑、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍈🥻。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎🥕、上市公司盈利偏弱💓👢💋🍌、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😈🍌🥭👝🍊。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔🥾🎒，突破前可能还需要震荡一段时间💗。2014年7月突破后的牛市👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙🍑🍇👅🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩰。与此同时🍉👝🥬，更重要的是2014年二季度🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💝👢，是盈利很强的牛市👄💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😠🍈👠🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈👗👘🥿。

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2、然(ran)而2023年(nian)下半(ban)年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化(hua)。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。