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下半(ban)年美国经济增长可能(neng)进一(yi)步放缓，主(zhu)要受到(dao)关税政策(ce)不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月(yue)美联储议息会议对经(jing)济预(yu)期(qi)的调整(zheng)进一(yi)步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃(zhu)颿(fān))

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥾，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👜🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬🥻👞🍑🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🥝💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑👠💓🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏🥥，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠💝🍎、小金属💯👜🥒。