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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行，1週(zhou)/2週(zhou)SHIBOR利(li)率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月環比(bi)下行。截(jie)至6月27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末(mo)分(fen)彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🥝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🥻🍉💟🍌，市场交易和增量资金层面👝💗👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳💕，市场风险偏好整体回暖👞👡💋。行业选择层面，展望7月份👝🍑💓💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧡💞、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤍🥬👠、筹码分布、估值🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥😈，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）🥥🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖🍄🥔、贵金属💌🥝、小金属）、计算机等👜🍇。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈🍏🥝🤬、国产算力👢、非银金融🍏、国防军工、创新药👝👚。

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1、陈健玮：上半(ban)年(nian)，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现(xian)得益于多(duo)重因素共振：一方(fang)面，国(guo)内降准降息、财政发(fa)力推动经济(ji)温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方(fang)面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现(xian)估(gu)值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场(chang)表现。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞(chang)开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会(hui)25日(ri)通过法案(an)，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构(gou)的合作。