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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市(shi)企業業績(jī)(ji)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🩲，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍌🥾，显示当前市场风险偏好整体较高👘👢。并且从历史看，私募基金👠🍑、融资余额👝、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩳，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💔🥑🍒。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👛🌽。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。