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公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天🍅🥬🎒👅。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%🧡，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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1、如今👠，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍋🍆🧄🥑，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💞🍒👙🥿👞，未来的走势绝非一目了然。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。