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后续如何演绎？市场若要延续涨势👠🍈，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥻🤍🧅💟；在进一步稳增长政策增量释放前🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍆。战略上我们保持看多🥝👜👛🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡💌🍏，有望使市场震荡中枢整体上移🍇👠🥿🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅🍆🍅、被动跟随策略🧅😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍉，构成牛市的核心区间💯🍎。近期A股向下力度弱🩳💘🥦💘🤬，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥬🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🌽🍏。各类资金预期依然割裂😡💯👗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬💯。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动(dong)，数(shu)通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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上周，当(dang)被称(cheng)为 “波(bo)动率之波动(dong)率” 的芝加(jia)哥期(qi)权(quan)交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动(dong)率指数看涨期权的迹象，90 这一水平(ping)是自去(qu)年 7 月以来该指标的下(xia)限。

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1、其(qi)次，我们需要在气候融(rong)资上取得实质进(jin)展(zhan)——不是再做承诺，而是(shi)兑现承(cheng)诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情(qing)况(kuang)下大规模发展清洁能源，或应(ying)对日益加剧的气(qi)候影响。

2、连锁反应仍在继续。以机场为例🤬，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后👠🧡💖，上海、深圳、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务。以深圳机场为例，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务💔🍈🍈😠。工作人员将为旅客开具回执单，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取💌，逾期将视为自弃处理。