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在最近伊朗与美国的(de)核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾(gu)问和代表(biao)，因此有关他(ta)的消(xiao)息(xi)在以伊(yi)冲突升级中尤为受到关注(zhu)。在28日现(xian)身国(guo)葬之前，有关沙姆(mu)哈尼(ni)生死的消息一度混乱。以色(se)列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体(ti)和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌👄🧄。具体来说👡👚💞🤬💯，第一，从历史来看😡🩳👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动🤍🩰💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化🍅🥻。第四💞💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍈👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍏、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😈🤬，本期推荐关注电子（半导体）👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘👗🥕💟🍉、小金属）😠🧅、计算机等🩲💟🍅💓💘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍌、创新药。

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中证500股票池中💟，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥦🍄、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油(you)食品零售(shou)中枢上移；家(jia)电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同(tong)比(bi)中枢较一季(ji)度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外(wai)需放(fang)缓之下(xia)或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包(bao)括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾(jia)驶等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本(ben)、产业更(geng)容易形成共振的(de)效果(guo)。

2、展望下半(ban)年，地产施(shi)工端(duan)复苏仍有堵点，城市(shi)更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象(xiang)空(kong)间。制造业中白色家电(dian)、汽车等板块(kuai)面临边际(ji)走弱趋(qu)势(shi)，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支(zhi)撑。直(zhi)接出口将维(wei)持(chi)高位，但对钢价难形成上行驱动。供(gong)给(gei)端看，行政限产(chan)落实节(jie)奏尚未有(you)定(ding)论，目前核心因素仍在于下游(you)需求(qiu)韧(ren)性和炉料供给(gei)增量。按(an)当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。