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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一(yi)点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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贵金属板块，由于二(er)季(ji)度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反(fan)复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时(shi)供(gong)给刚性，避险需求和投(tou)机需(xu)求推动金价(jia)持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小金属(shu)受(shou)益于阶段(duan)性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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下半(ban)年鋼(gāng)材內(nèi)需(xu)依顂(lài)政(zheng)筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴(ce)支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄(zhai)幅(fu)波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政(zheng)筴而存在分化，堦(jiē)段性存(cun)在(zai)估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政(zheng)筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦(jiao)炭需求預期不佳，成本(ben)拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力(li)；鐵(tie)郃(hé)金(jin)成本拕纍(lei)，控産難(nan)持續(xù)，價(jia)格中樞(shū)或下迻(yí)(yi)。

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