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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下(xia)降，短期(qi)Alpha环境减弱(ruo)。

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截至上周五，利率(lv)市场预计美联储在7月底下(xia)次会议上降息的(de)可能性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与此(ci)同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周(zhou)前的70%。

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2、6月末上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。