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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤬👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳💯，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠🍑🩱💕。三季度A股科技企业IPO重启🧅🥦🩰，科技领域产品催化频出🍆🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍇👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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货币市场净投放💓🎒👞🍋；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💖🍊👅🌽，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥝🥦。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵(mian)方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🤬👅🩰🥦，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🎒🍍🍇。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前👘👜🥕👝，特朗普上周五曾表示😡👛，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子🥿👙。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因(yin)为新公司任命了免(mian)疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日(ri)起(qi)担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此(ci)前他是(shi)赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首(shou)席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后担任法国分公(gong)司(si)副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手。