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5👛🍆、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍆👛，带动行业成本重心明显下移🥔🥻👗，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🩰🍌🥬，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🧄👙🩲💋，行业利润并未出现明显好转🩱🧄💓💝，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资(zi)本市场的(de)影响进(jin)一(yi)步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰(rao)动降低。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，4月(yue)份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元(yuan)滙(huì)率(lv)上(shang)漲(zhǎng)1.27%，在岸人民(min)幣對美元滙率上(shang)漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數(shu)下跌6.65%。此外，6月(yue)份以來，在岸、離(li)岸人(ren)民(min)幣對美元滙率(lv)，以及人(ren)民(min)幣對美元中間(jiān)價(jià)三(san)者間的價差明顯收歛(hān)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗💖🩰🎒🍅、25/6/12为界👄😻🍉💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🥝😠🍎🩳，除我们自5月以来持续强调的军工💟💘🍑、风电💘🥕🤍👞、游戏已陆续兑现外👜💕🥿😻🥿，后续建议关注半导体👡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝🥝😡；而另一方面🍍👛👞，资金脉冲加速👅👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥿👛🥾🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒🤬、小金属。

2、在以***同志为核心的党中央(yang)坚强领导(dao)下(xia)，新时代中(zhong)国***人必将(jiang)团结带领亿万人民铸就新的历史伟业(ye)，创造(zao)新的更大辉煌(huang)！（记(ji)者丁小(xiao)溪 孙少龙(long) 董(dong)博婷 熊丰）