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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗👗，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司，被同样以 “智能” 为标签💯、入局更晚的公司吃掉了市场💝。这给你的教训是什么？