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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面(mian)，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因(yin)，故近期(qi)美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利(li)好(hao)A股科技(ji)板块。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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而如中际旭创💛👘、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👢🤍，国盛证券认为🍅👄🥭🍊👠，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件👗。

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1、去年(nian)，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主(zhu)提供的退(tui)休计划中，这一(yi)比例创下(xia)历史(shi)新(xin)高，且(qie)近一半的参与者(zhe)提高了自己的(de)储蓄(xu)率，而 2022 年这一比例为 39%。

2、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息(xi)预期有(you)所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联(lian)储(chu)重(zhong)启降息概率仍较大。