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三(san)季度前(qian)半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层面(mian)存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方(fang)面(mian)，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大(da)，并推升美(mei)联储降息(xi)预期。不确定性(xing)来自三季度(du)美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市(shi)场仍可能出现较**动(dong)，风(feng)险 偏(pian)好或先(xian)稳后降。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合(he)约上(shang)涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥔，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🩲🧡🧡🤍，往往处于行情的底部👠。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👢。