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淡明(ming)资本(ben)正抓住港股历史性低估窗口。上(shang)海头部券商(shang)分析师姚怡(yi)静指出：“港股目前蕴含(han)的机(ji)遇是部分优质公司泥沙俱下(xia)，无差别的杀跌。按港股目前(qian)的估值，未来(lai)几(ji)年属于下(xia)跌空间有限，上涨(zhang)空间巨大。”

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根(gen)據(jù)先(xian)鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好(hao)，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从(cong)历史数据看(kan)，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平(ping)均水平，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌💯，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💛，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥥💌🩱。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💞👿🍒🩲。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💖🍇💋、贵金属、工程机械💝👙、摩托车🩱🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍄🍇。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤍💖👛👜🍑。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡(dang)特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。