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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入(ru)148.92亿港元。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自(zi)貢市金(jin)馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比(bi)例增(zeng)資50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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风格层面👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞💞🍌🥒🩱。具体来说💗🩲🍅🍏👡，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🥕🍑🥕。第二🥝🤍🍊💯🍑，外部流动性方面👄🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒👠👄。第三🧄🥝👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🍓，市场交易和增量资金层面😈🥒，近期在以伊冲突缓和后💗👚💕💕，A股权重板块上涨💋🍎👘🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝🍊，成长价值风格或相对均衡。

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2、供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加(jia) 1370 万(wan)吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿(kuang)到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较(jiao)年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏(pian)乐(le)观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的(de)预期，铁(tie)水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天(tian)，四季度平均铁水(shui)季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。