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李敏称，战略导向、长期主义是监管部门支持并(bing)购业务的前提(ti)条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻(luo)辑长红，盈利能力差、炒概念(nian)、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于(yu)放(fang)松监管。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨(tao)论过八均线体系(xi)的使(shi)用方式——以指标区间(jian)对标的指数(shu)的趋(qu)势状(zhuang)态(tai)进行(xing)判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时(shi)对八均线指标值赋值为-1，八(ba)均线区间值处于4/5/6 时对八均线(xian)指标(biao)值赋值(zhi)为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这(zhe)种划分，指标值状(zhuang)态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加清晰(xi)。

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► 卖空🍋、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🍑🥔🥥🍋，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标💟。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🩱💕。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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1、乘(cheng)风AI热潮，全(quan)球(qiu)大(da)模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车(che)，打破海外(wai)算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的(de)基石。重点布局在国(guo)产AI产业链、具备(bei)较强国产替代特点的科创(chuang)人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终(zhong)端(duan)芯片、云(yun)端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥑，创指小幅收涨0.47%🥔💟。