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国泰海通证券表示💘👙，大国博弈加剧是长期趋势😠💔，和平需要保卫🤬🥝👗，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等(deng)关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同(tong)比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将(jiang)环比下调。全(quan)球棉(mian)花供需层面并不足(zu)以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本(ben)年度(du)美棉种植面(mian)积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影(ying)响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水(shui)平，本年(nian)度美棉最(zui)终产量预计同比(bi)基本持平。美棉(mian)出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有一定上调，但仍低于(yu)过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局略好(hao)于(yu)上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未(wei)来，除供需(xu)层面(mian)外(wai)，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上(shang)半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观(guan)及天(tian)气扰动。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁(sui)的候选人上(shang)周(zhou)在纽约(yue)市民主党市长初选中首轮击败前州(zhou)长安德鲁・科(ke)莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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6月(yue)偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動(dong)偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年(nian)5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型(xing)基金份額減少265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、5月👅🥥😻，计入**广义开支👿🍆🎒😻、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💖👛，总需求依然保持稳定🍌🥥，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💖，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩲🥔🩳。

2、“Meta 之所以这么(me)做，原(yuan)因很(hen)简单，就是想赢(ying)得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研(yan)究公司分(fen)析师迈克・普(pu)鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”